恒泰期貨早盤精要20220519

2022-05-19 10:39:15 來源:

  宏觀要聞

  1、國務院總理李克強表示,經濟下行壓力進一步加大,要加大宏觀政策調節。已出臺政策要盡快落到位,看得準的新舉措能用盡用,5月份能出盡出,確保上半年和全年經濟運行在合理區間,努力使經濟較快回歸正常軌道。要突出就業優先,通過穩市場主體來保就業保民生。確保糧食穩產和能源穩定供應。支持平臺經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資。穩地價穩房價,支持居民合理住房需求,保持房地產市場平穩健康發展。 2、國家統計局公布4月70個大中城市房價數據顯示,新房價格環比下降城市有47個,比上月增加9個;二手房價環比下降城市有50個,比上月增加5個;新房價格同比下降城市有39個,比上月增加10個;二手房同比下降城市有56個,比上月增加9個。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出,新房價格指數自2015年12月份以來首次出現同比下跌,也是77個月以來首次;二手房價指數已經出現了連續8個月環比下跌態勢,同比跌幅也持續擴大,說明房價下行壓力加大。 3、美國三大股指全線收跌。道指跌3.57%報31490.07點,為2020年10月以來的最大跌幅。標普500指數跌4.04%報3923.71點,創2020年6月以來的最大跌幅。納指跌4.73%報11418.15點,創今年5月5日以來的最大跌幅。沃爾格林聯合博姿跌8.39%,可口可樂跌6.95%,沃爾瑪跌6.84%,領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌5.35%,亞馬遜跌7.16%,特斯拉跌6.8%。中概股漲跌不一,尚德機構漲25.63%,和黃醫藥跌15.14%。市場對通脹上升可能引發經濟衰退的擔憂情緒施壓美股全線大跌。 4、國務院物流保通保暢工作領導小組召開總指揮(全體)調度會議指出,目前保通保暢的政策舉措持續完善,層層加碼的管控問題有效整改,物流運行的主要指標穩中向好。會議強調,要緊盯問題反彈,嚴防關閉關停、層層加碼、擅自設置檢查點、通行證異化弱化等問題回潮;要緊盯保供穩鏈,堅決有力推動物流上下游產業、供需、要素等高效協同。 5、國家衛健委通報,5月17日,31個。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例227例(上海96例,北京52例,四川49例,天津16例,吉林9例,河南3例,江蘇1例,青海1例);新增死亡病例3例,均為本土病例,在上海;新增本土無癥狀感染者1000例(上海759例,四川152例,天津39例,北京17例,安徽15例,河南8例,吉林3例,江蘇3例,遼寧、浙江、湖北、廣東各1例)。 6、據銀保監會,截至今年4月末,全國小微企業貸款余額53.54萬億元,其中普惠型小微企業貸款總額20.5萬億元,同比增速21.64%,較各項貸款增速高10.6個百分點;普惠型小微企業貸款不良余額4476.21億元,不良率是2.18%,較年初持平?傮w上看,在普惠型小微企業貸款快速增長的情況下,信用風險是可控的。 7、銀保監會回應河南4家村鎮銀行取款難問題稱,已責成河南銀保監局和央行鄭州支行切實履行屬地監管職責,密切配合地方黨委政府和相關部門穩妥處置。4家村鎮銀行股東——河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金,涉嫌違法犯罪,公安機關已立案調。 8、據國家能源局,截至4月底,全國發電裝機容量約24.1億千瓦,同比增長7.9%;其中,風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.7%;太陽能發電裝機容量約3.2億千瓦,同比增長23.6%。1-4月份,全國主要發電企業電源工程完成投資1173億元,同比增長5.1%;其中,太陽能發電290億元,同比增長204.1%。電網工程完成投資893億元,同比增長4.7%。 9、聯合國發布《2022年中世界經濟形勢與展望》。報告顯示,2022年全球經濟增速下調至3.1%,低于2022年1月發布的4%的增速預期。報告預計2022年全球通脹率將增至6.7%,是2010年-2020年期間平均通脹率2.9%的兩倍,糧食和能源價格將大幅上漲。 10、美聯儲哈克:預計美聯儲6月和7月會議將各加息50個基點;在6月和7月的加息之后,加息步伐將是有節制的;預計今年美國GDP將增長3%,就業市場吃緊

  今日經濟數據及事件前瞻

  20:30 美國5月14日當周首次申請失業救濟人數(萬人)。 22:30美國4月成屋銷售總數年化(萬戶)。

  農產品板塊

  豆粕

  基本面/盤面:前市CBOT豆價16.7美元。后市總體思路:USDA月報缺乏進一步利多,預計14--18美元震蕩。2209油粕比2.72,油粕比震蕩,油粕比2-3.3區間運行。張家港現貨前市報價4300。

  操作策略:做多

  豆油

  基本面/盤面:CBOT豆價震蕩,后市預計14--18美元震蕩. 07月合約期價報收16.7美元。2209油粕比2.72,油粕比2.-3.3區間運行。張家港現貨前市報價12000。

  操作策略:做空

  雞蛋

  基本面/盤面:雞蛋2209合約期價震蕩行情。全國產區雞蛋報價平穩,河南漯河產區報4.8元/斤,上揚近0.0元/斤。雞蛋遠月期價震蕩。

  操作策略:做多

  紅棗

  基本面/盤面:紅棗期價向現貨靠攏。

  操作策略:紅棗 觀望

  玉米

  基本面/盤面: 受疫情影響,目前國內物流運發受限,玉米下游企業到貨減少,未來有補庫需求;4月下旬小麥停拍,引發市場對谷物飼料整體供應產生擔憂;疊加俄烏沖突下,烏克蘭農產品種植及出口造成一定影響,推動國際農產品價格上漲?偟膩砜唇衲陣鴥扔衩资袌鲆琅f延續緊平衡狀態,玉米價格仍將維持高位,5月玉米價格易漲難跌。

  操作策略:逢低做多

  蘋果

  基本面/盤面:舊果目前庫存壓力不大。新果方面,目前產區仍處于坐果期,近期山東個別地區及甘肅地區受低溫霜凍天氣影響,對產區坐果有一定影響,未來需關注產區天氣情況。期貨市場情緒來看,當前做多資金炒作砍樹傳聞及天氣的不確定。進入五月份后,時令水果陸續上市,對蘋果銷售產生一定沖擊,預計短期內蘋果價格穩定運行。

  操作策略:觀望

  生豬

  基本面/盤面:二季度國內豬肉收儲工作密集啟動,給市場帶來利好信息,同時疊加疫情防控措施,多地生豬運輸受限,終端價格不斷攀升。不過從存欄數據來看,生豬總體存欄量在高位,雖然近期淘汰母豬數量增加,但對應出欄下降卻在下半年,總的來說5月份生豬供應充裕,豬價大幅上漲動能不足。長期來看,生豬養殖已進入去產能周期,未來豬價底部會慢慢抬升。

  操作策略:觀望

  黑色金屬

  鐵礦:

  基本面/盤面:需求弱是盤面下跌的關鍵動力,鐵礦石短期還將延續弱勢,可背靠日線MA20試空,做好風控。

  焦煤/焦炭

  基本面/盤面:雙焦方面,鋼廠利潤不佳,自產業鏈自下而上負反饋,提降焦價,進而對焦煤價格施壓。雙焦可逢高沽空,但謹慎追空。

  有色金屬

  

  外盤/基本面:宏觀方面,美聯儲 5 月利率決議加息 50bp 落地,美元指數階段性走強,銅價短期或承壓;市場擔憂俄烏沖突進一步升級的可能性上升,疊加美歐開始對俄羅斯進行第六輪制裁,地緣風險高企。供應上,海外銅礦供給將逐步加速,但礦端擾動依舊存在,國內冶煉廠復產疊加檢修季逐漸結束,國內供給將逐步增加。需求上,銅桿開工率受疫情和五一假期影響下降幅度較大,終端消費建筑和汽車表現不佳,壓制銅需求,后續需關注疫情拐點和國內刺激政策發力情況;庫存上,內外分化逐漸收窄,供需轉為過剩的壓力暫時較為有限,若內外庫存同時開始累庫,庫存對價格的影響恐增強。銅短期基本面供需雙弱,但仍存在缺口,短期市場焦點仍在宏觀預期的博弈上。

  操作策略:觀望

  

  外盤/基本面:昨日鋁價較為堅挺,主要是因為鋁價前期大幅下跌,成本支撐效應顯現。宏觀上,市場擔憂俄烏沖突升級,對俄鋁供應產生一定擾動;供給上,電解鋁自3月起增產較快,現云鋁、神火接近滿產,電解鋁利潤高企,后續電解鋁增產驅動比較高,供應釋放壓力持續,但進口窗口還未打開,國外能源成本高企,對鋁價有支撐;需求上,鋁材開工率受疫情和五一假期影響下降幅度較大,終端消費建筑和汽車表現不佳,壓制鋁需求,后續需關注疫情拐點和國內刺激政策發力情況。庫存上,鋁庫存雖微有累庫,但仍處于低位,低庫存支撐鋁價。5月鋁基本面呈現供需雙弱格局,但在成本、庫存和俄烏沖突造成的擾動下仍具備一定韌性。

  操作策略:觀望

  聯系方式:

  農產品、黑色咨詢:021-60212719

  能化、金屬咨詢: 021-60212719

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